Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Vagyonkezelő
Leírás
Text copied to clipboard!
Vagyonkezelőt keresünk, aki felelős lesz ügyfeleink pénzügyi eszközeinek és ingatlanjainak hatékony kezeléséért és gyarapításáért. A pozíció célja, hogy biztosítsa a befektetések optimális hozamát, miközben minimalizálja a kockázatokat és megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vagyonkezelő szorosan együttműködik ügyfelekkel, pénzügyi tanácsadókkal, jogi szakértőkkel és más érintettekkel annak érdekében, hogy személyre szabott befektetési stratégiákat dolgozzon ki és hajtson végre.
A sikeres jelölt kiváló elemzőképességgel, pénzügyi ismeretekkel és kommunikációs készségekkel rendelkezik. Fontos, hogy képes legyen komplex pénzügyi helyzetek átlátására, valamint hosszú távú stratégiák kidolgozására és megvalósítására. A pozíció magában foglalja a portfóliók folyamatos nyomon követését, jelentések készítését, valamint a piaci trendek figyelemmel kísérését is.
A vagyonkezelő feladatai közé tartozik továbbá az ügyfelek igényeinek felmérése, a kockázati profil meghatározása, valamint a befektetési lehetőségek elemzése. Emellett fontos szerepet játszik az ügyfélkapcsolatok ápolásában, a bizalom kiépítésében és fenntartásában. A pozíció ideális olyan szakemberek számára, akik érdeklődnek a pénzügyi piacok iránt, és szeretnének aktívan hozzájárulni ügyfeleik vagyonának gyarapításához.
Elvárás a magas szintű pénzügyi tudás, a jogi és adózási környezet ismerete, valamint a stratégiai gondolkodás. A pozíció betöltéséhez előnyt jelent a CFA vagy más pénzügyi képesítés, valamint a több éves tapasztalat vagyonkezelés vagy befektetési tanácsadás területén.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Ügyfélportfóliók kezelése és optimalizálása
- Befektetési stratégiák kidolgozása és végrehajtása
- Piaci trendek és gazdasági mutatók elemzése
- Kockázatkezelési eljárások alkalmazása
- Rendszeres jelentések készítése az ügyfelek számára
- Kapcsolattartás ügyfelekkel és tanácsadókkal
- Új befektetési lehetőségek felkutatása
- Jogszabályi megfelelés biztosítása
- Pénzügyi modellek és előrejelzések készítése
- Ügyfél-elégedettség folyamatos növelése
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség pénzügy, közgazdaságtan vagy hasonló területen
- Legalább 3-5 év tapasztalat vagyonkezelésben vagy befektetési tanácsadásban
- Kiváló analitikus és problémamegoldó készségek
- Erős kommunikációs és tárgyalási képességek
- CFA vagy más pénzügyi képesítés előnyt jelent
- Magas szintű Excel és pénzügyi szoftver ismeret
- Ügyfélorientált gondolkodásmód
- Jogszabályi és adózási ismeretek
- Stratégiai gondolkodás és hosszú távú tervezés
- Magabiztos angol nyelvtudás szóban és írásban
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak vagyonkezelés területén?
- Hogyan közelíti meg egy új ügyfél portfóliójának kialakítását?
- Milyen pénzügyi szoftvereket használt korábban?
- Hogyan kezeli a kockázatot befektetési döntések során?
- Van tapasztalata nemzetközi ügyfelekkel való munkában?
- Milyen jogi és adózási ismeretekkel rendelkezik?
- Hogyan követi nyomon a piaci trendeket?
- Milyen módszerekkel növeli az ügyfél-elégedettséget?
- Rendelkezik CFA vagy más pénzügyi képesítéssel?
- Hogyan kezeli a stresszes vagy gyors döntést igénylő helyzeteket?
